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中国烟草2017年发展报告
韩彦东
日期: 2018年03月07日 来源: 东方烟草报

  2017年是烟草行业实施“十三五”规划的重要一年,行业扎实推进各项工作,经济运行质量和效益明显提升,呈现出工业税利由负转正、市场状态逐步转好、效益稳中向好等良好态势。

  (一)2017年行业发展环境变化分析

  宏观经济形势稳中见好。

  2017年,我国国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势,结构不断优化、新兴动能加快成长,整体形势好于预期。

  作为实体经济重要组成部分的烟草行业,宏观经济状况对行业经济运行的各个环节都会产生重要影响。2017年宏观经济稳中向好的态势对行业经济运行呈现出的“工业税利由负转正、市场状态逐步转好、效益稳中向好”的良好态势产生了积极作用。

  控烟履约环境依然严峻。

  近年来,随着《广告法》《慈善法》《“健康中国2030”规划纲要》以及《互联网广告管理暂行办法》《境内卷烟包装标识的规定》等多项涉及控烟履约的法律法规相继出台,国内控烟履约环境愈发严峻。正在征求意见的《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法(草案)》第三十三条规定:国家采取宣传、教育、管理等措施,提高公民对吸烟、饮酒危害的认识,减少对国民健康的危害。公共场所控制吸烟,具体办法由省、自治区、直辖市制定。烟草制品包装应当印制带有说明烟草使用具体危害的警示。禁止向未成年人出售烟酒。

  目前,我国已有18个城市制定了地方性无烟环境法规、规章,覆盖了我国总人口的十分之一。其中,北京、上海、深圳市已实施室内公共场所全面禁烟。北京2017年上半年共出动卫生监督执法人员12.1万人次,同比增加3.9万人次;共监督检查6.1万户次,同比增加2万户次;发现不合格单位3165户次,同比增加253户次;责令整改2837户次,同比增加117户次;共处罚违法单位323家,同比增加116家。《上海市公共场所控制吸烟条例》修正案自2017年3月正式实施至同年6月底,上海有关部门共检查各类场所11.52万户次,立案处罚并处罚款的场所732户次、个人291名,罚款共计168.38万元。

  行业多项政策的正向效应逐渐显现。

  随着行业多项政策措施的实施,支撑行业经济稳中向好的有利条件不断增多。一是加强培育重点品牌。近年来,行业积极推进“大品牌、大市场、大企业”发展战略,2017年国家局加大重点品牌扶持力度,对多个重点品牌进行注资扶持,为重点品牌的发展创建了良好氛围。二是积极推进市场化取向改革。2014年,行业开始推进卷烟营销市场化取向改革,探索专卖体制内市场配置资源的新途径。目前,试点工作总体上取得了初步成效,试点货源投放更加公平、公正、公开,中小客户货源满足率普遍提高。三是加快降低卷烟库存。行业认真落实“三去一降一补”任务措施,切实减少无效供给,遏制无效库存增量,不断推进库存逐步回归正常水平。卷烟库存降低对调整市场状态、改善经营环境、增加零售客户毛利起到了积极作用。

  (二)行业适应环境采取的对策措施

  更加注重行业发展质量,进一步提高经济运行调控水平。

  严格控制烟叶生产规模。自2013年行业实施烟叶总量规模调控以来,各产区坚持“以销定产”,优化计划资源配置,强化生产过程管控,严控规模坚守红线,坚决完成烟叶调控目标任务。2017年各烟叶产区共签订种植收购合同115.0万份,同比减少19.2万份;种植烤烟1482.2万亩,同比减少137.3万亩,比计划减少49.2万亩;收购烟叶3765万担,同比减少450万担,比计划减少387万担。

  不断完善激励约束机制。为了更好地推进“两个超万亿”目标任务的实施,国家局修订印发《2017年度烟草系统省级公司工作业绩考核细则》,修订调整税利总额的考核权重;制定2017年省级局(公司)税利增长任务特别奖罚方案,进一步完善以税利目标为导向的特别奖罚措施,充分发挥了激励机制正向导向作用。

  持续提升经济运行调控精准程度。针对行业经济运行不同时期的具体特征及时调整各项政策措施,不断提高调控政策的及时性和精准性。2017年年初,国家局针对违法违规大户、卷烟大进大出现象有所抬头的问题及时下发了有关通知,有效制止了盲目投放、盲目冲量的行为,为全年稳销售、降库存、调状态打下了良好基础。

  2017年一季度,行业经济运行呈现稳产销、提结构、降库存的良好开局和行业税利总额由负转正的根本变化,国家局适时提出对照工作进度追赶进位、对照增长速度追赶进位、对照管理指标追赶进位的工作方针,为行业经济运行继续保持良好态势奠定了基础。

  针对“上半年经济运行呈现卷烟销量时间过半、任务过半,税利总额时间过半、任务过半;工商库存降至500万箱、单箱结构提高1200元、细支卷烟销量超过100万箱”的状况以及存在的相关问题,国家局提出稳产销、提结构、降库存、增税利的具体措施,为保证完成全年度目标提供了政策保障。

  针对前三季度卷烟销量、税利总额稳定增长和工业税利、市场状态由疲转旺,财务指标由稳转好的特点,国家局再次提出确保税利总额和上缴财政总额超万亿的年度目标,保证了行业经济运行沿着预定轨道运行。

  更加注重夯实行业发展基础,进一步促进现代烟草农业发展。

  稳步推进烟田基础设施建设。2017年,行业持续加强烟基建设和水源工程建设规范化管理。国家局下达15个省2017年度烟基项目计划7.35万件,行业补贴资金概算13.82亿元;新增水源工程项目9件,核定援建资金6.06亿元,全年拨付援建资金45.56亿元。截至2017年年底,行业累计投入烟基建设补贴资金920.72亿元,完成各类项目建设503.63万件,改善了近5000万亩基本烟田的生产条件;复函同意水源工程援建项目256件,核定援建资金214.60亿元,已拨付援建资金149.02亿元。烟田基础建设的推进对提高当地社会经济水平和改善烟区经济社会环境发挥了越来越重要的作用。

  着力加大烟农增收力度。2017年,行业先后组织召开重点产区促进烟农增收座谈会、全国烟农增收工作现场会,加大种烟扶持力度,积极拓宽烟农增收渠道。通过稳定烟叶收购价格、维持烟叶生产投入扶持比例、保障烟田基础设施建设资金以及加大老少边穷地区扶持倾斜力度等措施,较好保障了烟农收入的稳定增长。2017年实现烟农种烟总收入565亿元,烟农户均种烟收入4.91万元,同比增加0.19万元。测算烟农增加非烟收入148亿元。

  加快推进烟叶生产方式转型升级。2017年,行业通过推进五大体系建设,促进烟叶种植规模化、烟农职业化、服务专业化、作业机械化水平不断提升:全国100亩以上连片比例达67%,同比提高2.3个百分点;户均种植面积12.88亩,同比提高0.82亩;培育职业烟农13.1万户,同比增加3万户;烟农专业合作社整合至1584家,烟农入社率达到85.65%,同比提高4.25个百分点;机耕、起垄环节机械作业率分别达到84.90%、77.46%。

  更加注重提高行业发展动力,进一步完善行业内生驱动机制。

  完善经济运行调控手段。2017年行业继续坚持“总量控制、产销协调、稍紧平衡”的调控方针。一是对全年生产计划基数和实际产量进行分开管理,不断加大计划指标调剂使用力度,将各工业企业生产码段严格控制在计划基数内。二是在月度安排上,严格执行“以销定产”的调控思路,综合分析商业企业的月度销量预测、工业企业的企业需求数据以及行业生产进度,统筹安排月度生产码段。坚持“以销定产,以需定销”的精准调控思路,以市场需求为导向,以存销比数据为参考,合理把控月度生产码段。三是坚持科学合理货源投放策略,按照市场真实需求组织货源,在确保市场状态平稳的基础上,增销量、提结构。对存销比偏高、价格倒挂、动销缓慢的一二类卷烟实行限产限调。

  推进卷烟营销市场化取向改革。2017年,卷烟营销市场化取向改革重点从营销平台推广应用向全面转变经营方式转变,稳步扩大改革试点范围,不断推进试点单位的经营模式、业务流程、运行规则、评价标准基本统一,持续完善市场化取向的营销新模式,充分发挥市场在配置资源中的作用。

  探索烟叶流通环节改革创新。行业不断探索烟叶流通环节改革创新,以专分散收为基础,加快推进原收原调,通过建立完善烟叶质量追溯体系,实现烟叶流程优化再造。2017年,行业推广专分散收3574万担,同比增加3.6个百分点;实施原收原调1987.5万担,同比增加19.5个百分点;通过大力推行集中配方打叶和均质化加工,模块加工比例达到74%,均质化加工由527万担增加到1350万担。

  更加注重提升行业发展效率,进一步增强降本增效能力。

  行业采取多项措施,不断推进精益管理,实现降本增效。2017年实现降本增效超过46亿元,超额完成年度目标。工业资产负债率23.44%,同比下降1.8个百分点;商业资产负债率13.15%,同比下降3.39个百分点;工业三项费用率6.85%,同比下降0.12个百分点;商业三项费用率6.24%,同比下降0.04个百分点。一是强化定额管理,明确开支标准。通过制定生产经营各环节的成本费用支出定额,进一步明确成本费用开支标准,引导工商企业更加注重定额管理。二是组织“精益十佳”课题研究,加快课题推广应用。通过“精益十佳”课题研究和推广,充分发挥课题成果的引领示范作用。三是完善行业对标管理,明确改进方向。引导各单位有效运用对标分析结果,找准管理差距,明确改进方向。

  (三)2017年行业发展主要特征和成效

  行业税利实现新业绩,为国家财政增收做出贡献。

  2017年,面对“三个持续下滑、两个居高不下”的严峻形势,经过行业上下的共同努力,税利总额稳定增长。全年实现税利11145.1亿元,同比增加349.32亿元,增长3.24%。行业连续四年实现税利总额超万亿元,连续三年保持上缴财政总额超万亿元。

  工业企业税利同比增长2.64%,19家工业企业税利全部为正增长,共有5家工业企业税利增长超过5%,其中四川中烟和江西中烟增长率分别为9.81%和9.09%。共有5家工业企业利润为正增长,其中四川中烟同比增幅较大,上烟集团、浙江中烟、湖南中烟利润同比分别增长7.03%、4.91%和4.57%。工业企业税金同比增长4%,19家工业企业的税金全部为正增长,共有9家工业企业税金增长超过5%,其中,江西、河南、湖北中烟税金同比增长分别为13.89%、9.96%、9.62%。

  商业企业税利同比增长3.56%,仅有一家商业企业税利增长为负值;共有14家商业企业的税利增长在5%以上,其中新疆、西藏区局(公司)税利增长幅度较大,分别为15.27%、10.19%;商业企业利润同比增长2.5%,共有7家商业企业利润超过10%,其中新疆区局(公司)、黑龙江省局(公司)、西藏区局(公司)利润同比分别增长19.81%、14.34%、13.19%;商业企业税金增长4.25%,除一家商业企业外,均为正增长;共有16家商业企业增长率超过5%,其中新疆区局(公司)、西藏区局(公司)、浙江省局(公司)、大连市局(公司)税金同比增长分别为12.79%、8.94%、8.66%、8.5%。

  供给侧改革取得新成效,各品类卷烟平稳发展。

  2017年行业持续推进“大品牌、大市场、大企业”发展战略,认真落实“品牌要做大、规格要做精、价格要上扬”的工作方针,各品类卷烟平稳发展。

  重点品牌发展态势较好。31个重点品牌累计销售4028万箱,同比增长2.4%。其中,“双喜”销量380.39万箱、“云烟”356.07万箱、“利群”298.09万箱、“红塔山”264.86万箱、“白沙”246.03万箱、“南京”221.89万箱;“贵烟”销量同比增长11.36%、“泰山”增长10.83%、“黄鹤楼”增长9.79%、“黄金叶”增长8.89%、“南京”增长6.38%、“黄山”增长6.16%、“利群”增长5.20%。

  2017年重点品牌商业销售额为13120.27亿元,同比增长4.99%;共有11个品牌商业销售额超过500亿元,其中“中华”1487.89亿元、“利群”1242.06亿元、“云烟”1103.63亿元、“芙蓉王”1064.62亿元;共有7个品牌商业销售额同比增长超过5%,其中“黄金叶”增长15.52%、“贵烟”增长13.95%、“泰山”增长13.01%、“南京”增长12.85%。

  2017年重点品牌平均单箱结构为3.34万元;共有6个品牌单箱销售额超过4万元,其中“中华”11.09万元、“芙蓉王”5.64万元、“玉溪”5.19万元、“黄鹤楼”4.92万元、“利群”4.17万元、“贵烟”4.12万元。

  高结构品牌保持较快增幅。高端卷烟销量290.4万箱,同比增长8.4%;共有4个品牌高端卷烟销量超过10万箱,其中,“中华”134.14万箱,“利群”“黄鹤楼”“芙蓉王”分别为33.12万箱、22.20万箱、12.39万箱。高价位卷烟销量25.77万箱,同比增长18.52%,其中,“白沙”“黄鹤楼”“黄金叶”“云烟”销量分别为5.33万箱、4.78万箱、4.10万箱、4.01万箱。

  细支卷烟市场份额不断增加。细支烟销量达到238.5万箱,同比增加101.6万箱,增长74.2%;共有5个细支烟品牌销量超过10万箱,其中“南京”81.96万箱、“黄鹤楼”25.68万箱、“红金龙”23.52万箱、“黄金叶”13.89万箱、“长白山”12.44万箱。

  市场调控实现新进展,卷烟市场状态逐渐回升。

  2017年卷烟销售市场状态整体好于2016年,呈现销量增长、结构上升、库存下降的良好态势。

  一是卷烟销量同比增加。卷烟销量4737.77万箱,同比增加38.57万箱,增长0.82%;完成计划进度的100.16%;12个月份中有7个月份销量呈现不同程度的增长,5月、6月、9月销量同比增长分别为4.38%、3.61%和3.48%;33个省级局(公司)中有28个销量同比增长,其中,12个销量增长率超过1%,江西省局(公司)、西藏区局(公司)、湖北省局(公司)销量增长率分别为3.9%、3.2%、2.49%;26个省级局(公司)完成计划进度,西藏区局(公司)、广东省局(公司)分别完成进度的101.46%和101.23%。

  二是卷烟结构持续增长。2017年卷烟单箱销售额为3.03万元,同比增长3.85%。浙江省局(公司)、西藏区局(公司)单箱销售额分别为4.37万元和4.11万元;上烟集团、深圳市局(公司)、江苏省局(公司)单箱销售额分别为3.89万元、3.74万元、3.57万元;共有15个商业企业的卷烟单箱销售额增长率超过4%,其中,广西区局(公司)、新疆区局(公司)、陕西省局(公司)增长率分别为6.69%、5.38%、5.22%。

  三是卷烟库存有所下降。各月工商库存均有不同程度的下降,其中,5月至10月同比下降均超过12%,7月、8月工商库存分别下降16.59%和18.40%;商业库存同比下降20.48%,共有27个省(区、市)商业库存同比下降,其中,湖北、江西省局(公司)商业库存同比下降63.44%、51.48%。随着行业不断加强市场调控,注重卷烟的合理投放,2017年各月社会库存同比下降均超过10%,其中,4月、10月、11月、12月社会库存同比下降均超过20%,分别为20.56%、23.37%、22.09%和26.11%。

  科技创新取得新突破,行业科技创新能力不断提高。

  2017年,行业坚持把创新作为引领发展的第一动力,扎实推进创新型行业建设,各项工作取得显著成效。行业共评选出中国烟草总公司科学技术进步奖18项、技术发明奖2项。

  烟叶科技推广率不断提高。行业不断推进先进适用技术集成和应用。2017年推广施用有机肥1195万亩;烟蚜茧蜂防治蚜虫比例达到96%,同比提高5个百分点;全国防治蚜虫化学农药用量平均减少62.54%,节约化学农药成本12016.99万元;示范推广水肥一体化376万亩,同比增加118万亩;推广增厚地膜747万亩,实施地膜回收950万亩,开展废旧地膜资源化利用487万亩;推广专业化烘烤1180万担,同比增加2个百分点;采烤一体化369万担,同比增加1.3个百分点。

  卷烟降焦减害水平稳定推进。卷烟产品控焦稳焦水平持续提升。2017年,8mg以下低焦油卷烟销量为712.8万箱,同比增长9.2%;共有5个品牌销量超过50万箱,其中“黄鹤楼”90.33万箱、“南京”85.47万箱、“兰州”80.03万箱、“白沙”72.58万箱、“长白山”55.83万箱。

  创新性产品取得突破。2017年爆珠卷烟研发创新取得明显突破,实现了卷烟爆珠的自主设计、自主生产和创新应用。爆珠烟销量34.9万箱,同比增长429%。共有8个品牌销量超过1万箱,其中,“贵烟”9.8万箱、“黄鹤楼”7.54万箱、“兰州”3.53万箱、“芙蓉王”2.27万箱。

  中支烟销量33.1万箱,共有5个品牌销量超过1万箱,其中,“娇子”16.46万箱、“哈尔滨”7.47万箱、“黄鹤楼”2.41万箱。

  短支卷烟配方设计、辅材配套、香精香料等关键技术取得新进展。2017年短支烟销量25万箱,同比增长162.3%,共有3个品牌销量超过1万箱,其中“黄金叶”10.71万箱、“黄山”7.28万箱、“大前门”3.26万箱。

  随着行业持续推进雪茄烟营销工作,进一步探索中高端雪茄烟特色营销模式,雪茄烟销量实现较快增长。2017年,国产雪茄烟销量151311.16万支,同比增长39.56%;共有4个品牌销量超过1亿支,其中“长城”雪茄61564.32万支,“黄鹤楼”雪茄33168.27万支、“泰山”雪茄23733.58万支、“王冠”雪茄15348.34万支。

  “走出去”战略发生新变化,烟草国际化步伐稳步推进。

  烟叶出口增幅较大。按照“三去一降一补”的政策要求,采取走出去促销、适当降价、进出结合、工商联动等手段,积极拓展新渠道、新市场和新资源,烟叶出口“去库存”效果明显,出口烟叶类产品20.4万吨,其中出口工商库存烟叶267.3万担,较2016年同期有较大幅度增长。

  烟辅材料进口成本有效控制。中烟国际积极开展国营贸易,进口价格谈判取得积极成果。2017年度常规丝束进口协议价格下降9%,特殊规格丝束进口协议价格降幅超过15%,进口卷烟纸协议价格同比下降5%,进口滤嘴棒协议价格同比下降2.5%,为国内卷烟生产企业降低生产成本做出积极贡献。

  卷烟出口调整策略取得实效。为了维护国内卷烟市场稳定,避免回流烟冲击国内卷烟市场,主动调减名优烟出口数量40万件,2017年境外销售各类别卷烟855.8万件,对调整国内卷烟市场状态产生较好作用。

  (四)2018年行业发展应该关注的几个问题

  改善卷烟消费环境,维护消费者正当消费权利。

  受控烟工作“片面化、扩大化、绝对化”过激倾向影响,国内卷烟消费环境有所恶化,消费者缺乏合法正常的吸烟场所,消费群体日益边缘。为此,行业要加强控烟政策和消费者权益保护相关法律法规的研究,坚持合法、理性控烟。主动协调政府相关部门和非政府组织,疏导过激控烟行为。在国家法律法规允许范围内,引导零售客户在门店附近开辟吸烟区,在政策允许的室内公共场所设立吸烟室、室外公共场所设立吸烟区,逐步构建便利、和谐、文明的卷烟消费环境。

  适应现代零售业态变化特征,为消费者提供更加便捷的服务。

  目前,卷烟销售方式和内容仍以传统销售方式为主,零售业态的体验功能和便捷功能相对较差。为此,要加快构建现代化卷烟消费环境,为消费者提供更加便捷的服务。卷烟零售业要积极借鉴和吸收“互联网+”、网络购物、快递服务等新技术、新业态,加快构建现代化卷烟消费环境。积极推进零售店线上促销和线下门店功能拓展。一方面鼓励零售店通过应用社交媒体、APP、微信等开展多渠道促销;另一方面加快零售店由销售网点向销售中心、体验中心、社交中心、服务中心、新品推介中心转变,促进线上线下融合发展。

  关注卷烟销售区域不平衡问题,促进卷烟市场均衡发展。

  目前,卷烟销售市场不平衡问题比较突出,各地卷烟销量和销售结构的变动方向和幅度相差较大。2014年至2017年在全国卷烟整体销量下降的情况下,西藏、广东、海南、贵州、重庆卷烟销量的年均增长率分别为1.57%、0.64%、0.35%、0.3%、0.28%。而北京、辽宁、天津、山西、山东、大连不仅是销量降幅最大的6个区域,而且均位列卷烟销售结构增长幅度最低的9个区域之中。为此,针对卷烟销售能力较弱的商业企业,应更加注重提高卷烟销售市场的控制能力,加大卷烟市场监管力度,遏制假烟的生存空间;挖掘市场内在销售潜力,提高市场预测能力,准确地把握和满足消费需求;加强卷烟货源衔接,不断提高市场有效供给能力,尤其是在卷烟品牌替代和置换过程中,更多关注卷烟消费者的口味需求,避免品牌置换对卷烟销量产生的负面影响。

[国家局经济研究所]

 
 
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